大和發(fā)布研報稱,上調(diào)對康方生物(09926)投資評級,由“持有”升至“買入”,目標(biāo)價由70港元上調(diào)至100港元,主要基于伊沃西單抗(ivonescimab)全球銷售的專利收入預(yù)測增加。該行預(yù)計(jì)伊沃西單抗全球銷售高峰為73億美元,與市場預(yù)期一致,2032年的專利收入按凈產(chǎn)品銷售收益低雙位數(shù)計(jì)算為64億元人民幣,兩者均高于早前預(yù)測的32億美元及27億元人民幣。有關(guān)上調(diào)基于更多病人使用預(yù)期,受HARMONi-3研究包括非鱗狀細(xì)胞癌及鱗狀細(xì)胞癌個案,以及加入HARMONi-7研究影響。
大和:上調(diào)對康方生物投資評級至“買入” 目標(biāo)價升至100港元
文章鏈接:http://www.u3035.cn/post/7567.html
發(fā)表評論
2025-04-17 02:40:46回復(fù)